京东阿里，云端互殴

李家恒 2024-04-16 18:27 135

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不曾想，2024年猫狗的第一战，居然打响在云计算市场。

3月27日，阿里云在官微宣布，罗永浩将于3月31日晚七点在淘宝直播间卖“云”，即阿里云产品，云服务器、云存储和企业网盘；四天后，淘宝交个朋友(Friend)直播间的阿里云产品如期开售，上架8款产品中包含2款云服务器ECS、对象存储OSS和阿里云盘企业版CDE等四项重点推荐。

而在交个朋友(Friend)带货阿里云产品的同一时段，京东云也在密切关注着罗永浩直播间的一举一动：

同样在3月31日晚间，京东云直播间打出“10亿比价金，交个真朋友(Friend)”的红字标语，不设定产品价格，而是对罗永浩直播间给出的价格实时比价：

“京东云直播间将与老罗直播间的指定产品进行(Carry Out)实时的比价，价格实时调整，只要对方开价，京东云就做直接比价，降价幅度至少10%”。从档期到产品，都摆上台面直接竞争。

指名道姓，对家也看在眼里。一位阿里云高层事后在朋友(Friend)圈点评了此事，称其为“东施效颦”：别学了，没人买。

一来一回，两边都嗅到了火药味——电商赛道交手多年的京东阿里，转场云计算也一样是针尖麦芒。

卷起来了

在这场博弈中，阿里云是先手的一方。

2月29日，阿里云在首都举办2024年战略发布会，官宣了涉及100多款产品、500多个产品规格的“史上最大幅度降价”，阿里云产品官网售价全线下调，平均降幅超20%，最高降幅为55%。

发布会并未过多提及友商，阿里云高层现场给出的说法是，降价可以让更多企业用上先进的公共云服务，加速云计算在祖国各行各业的普及和发展。

显然，阿里云的目标是要将普及和发展的红利尽可能先揽入自己的盘子。

巧了，京东云也是这么想的：在阿里云官宣降价的同天晚上(Evening)，京东云官号发布了这条仅含一张图的推送，明牌对标阿里云。

阿里官宣罗永浩带货云产品的两天后，京东再次发布了一条正文只有一张图的推送，言简意赅：那边选择“交个朋友(Friend)（直播间）”，这边则强调“交个真朋友(Friend)”。

为了配合云业务动态调整价格的机制，京东掏出10亿比价金设立了全网比价的“春风计划”，比价对象同样以阿里云为主。

考虑到交个朋友(Friend)直播间曾经上架过的卫星火箭，此番阿里选择罗永浩自然(Nature)是看中其科技(Technology)属性。直播当晚，罗永浩意外迟到了40分钟，但在之后的半个小时内对重点推荐依次带货，并透露“交个朋友(Friend)的相关数据目前(Currently)就储存在阿里云的对象存储OSS中”。

根据阿里云披露的数据，交个朋友(Friend)直播间当晚总共吸引的观众数量超过了230 万，考虑到云服务较强的2B属性，“上千家企业现场下单”成交量大约也算理想(Ideal)。

作为比价一方的京东，则是后手。

以产品为例，在罗永浩本人抵达之前，部分阿里云产品已经在直播间开价。京东直播比价的第一款商品是规格为“2核2GB”的云主机，比价官特别提到京东的产品配置升级为“2核4GB”，而价格则比老罗给出的99元/年低10%，89元/年。

后续产品也是同样的模式，等交个朋友(Friend)直播间价格公布后，京东直接在阿里云价格基础上再降最多15%。在京东直播间比价下单的用户，还可以用优惠价格续费三年，以长期让利的方式提前维持一段时期的用户规模。

问题，似乎又来到了“以价换量”的部分——2024年的云计算市场，主题是价格战？

“不是价格战”

如果完全参考两家发布会口径，那答案显然是否定的——不管是京东还是阿里，都不认为降价=价格战。

和阿里云此前回复的“（降价）并非短期市场竞争行为，而是长期战略选择，由公共云商业模式决定”类似，京东云高层也在发布“春风计划”时强调，这种策略不是和友商打价格战，而是源自“实践中磨砺出的技术创新所积累的底气”。

两边的意思都可以概括为“降价要降到比友商便宜，但没说要和友商直接争”，所以不是价格战。

至少，不能直接下这个定义。

那么，云计算市场已经到了需要互抢存量的阶段吗？目前(Currently)来看，也没有。

市场调查机构 Canalys 发布的报告显示，2023 年Q4祖国大陆云基础设施服务支出总额为 97 亿美元，同比增长 22%，占全球云支出的 12%。2023 年全年，祖国云服务市场总体增长16%，高于2022 年的10%。受益于生成式AI浪潮，预计2024年的同比增长将达到18%。所以，短期内行业整体依旧会处于上行区间。

而云计算市场的明显特征之一就是“规模效应”，随着服务规模的扩大，数据中心、服务器、网站设备等基础设施投资的固定成本，可以分摊到更多的用户和数据流量上，从而降低每个用户可能每单位数据的成本。

所以，对于云服务厂商而言，客户规模的扩大约等于变相降本，这一部分又可以再分出些许作为优惠给到客户。服务器成本的降低和客户规模增加形成正向循环，在增量市场中以价换量并不是问题。

但具体到市场占有率层面，现阶段的京东云和阿里云，并不处在同一量级。

在市场份额方面，根据Canalys的数据，2023年内的阿里云继续保持着国内云服务赛道的领先地位，2023年第4季度市场份额达到39%，但同比增长放缓至仅3%。华为云以19%的市场份额位居第二，同比增长率为23%，正逐步缩小着与阿里云之间的差距。

而京东的云业务，则如先前阿里云高管所言，仍处在“其他”的分类之中，具体份额低于排名第三位的腾讯云（16%）。

这样来看，京东无疑乎是更需要“增量”去突围的玩家。但在同规格甚至配置升级的情况下进一步降价让利，京东云面临的成本压力，似乎也会高于阿里云。

好在，就像京东云直播间中主播提及的，产业层面特别是大模型的发展与云计算技术的进步相叠加，对于云服务市场扩张的助推作用会非常显著。所以，面对整体处于增长期的市场，京东想赢得更多，前期的赌注自然(Nature)也需要更高、出手也得更果断。

下一步，就看让出的利益，能换来多少来自市场的青睐了。

本文来自微信公众号“AI蓝媒汇”（ID:lanmeih001），作者：陶然，36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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